אודות המשרד

רן בנימין עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2009 והחברה עובדת באופן עצמאי החל משנת 2016, ומפקחת על נכסים בהיקף של מעל 1.3 מיליארד שח עבור 1300 לקוחות פרטיים.

החברה משתייכת לקבוצת ״פרופיט שירותים פיננסים״ ועובדת עם מירב בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן מבצעת תכנון פנסיוני ופיננסי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.

תכנון בין דורי – החברה מנהלת את נכסי המשפחה מתוך ראייה לטווח ארוך, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

אנו מטפלים בכל סוגי הכספים ומרכזים אותם דרך הבנקים, חברות לניהול תיקים, חברות ביטוח, בתי השקעות – לרבות בתי השקעות אלטרנטיביים כמו קרנות גידור, ועוד.

אנו מבצעים בקרה מחמירה, קפדנית ומתמדת על כלל הפעילות הכלכלית של לקוחותינו, מול מגוון הגופים הפיננסים. כמו כן, אנו דואגים לבנות עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית להשקעת הונם וניווטו, בהתאם לרוח התקופה ולטווח ההשקעה.