אודות המשרד

רן בנימין עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2009 והמשרד עובד באופן עצמאי החל משנת 2016, מנהל נכסים בהיקף של מעל 400 מיליון ש״ח עבור 900 לקוחות פרטיים.

המשרד משתייך לקבוצת ״פרופיט שירותים פיננסים״ ועובד עם מירב בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן מבצע תכנון פנסיוני ופיננסי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.

תכנון בין דורי – המשרד מנהל את נכסי המשפחה מתוך ראייה לטווח ארוך, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

אנו מטפלים בכל סוגי הכספים ומרכזים אותם דרך הבנקים, חברות לניהול תיקים, חברות ביטוח, בתי השקעות – לרבות בתי השקעות אלטרנטיביים כמו נדל"ן וקרנות גידור, ועוד.

אנו מבצעים בקרה מחמירה, קפדנית ומתמדת על כלל הפעילות הכלכלית של לקוחותינו, מול מגוון הגופים הפיננסים. כמו כן, אנו דואגים לבנות עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית להשקעת הונם וניווטו, בהתאם לרוח התקופה ולטווח ההשקעה.